一、人才培养模式现状
1. 核心课程：设置核心课程5门，即《证券投资理论与实务》、《证券交易》、《期货基础》、《证券投资分析》和《证券投资基金》，出版校本教材3本，分别为《证券投资理论与实务》、《投资与理财》、《金融理论与实务》，三本都为上海财经大学出版社出版。
2. 教学模式：“校企合作、工学交替”。
3. 教学方法：理论教学与仿真模拟操作相结合。
4. 评价模式：模拟操盘实绩换分的“相对评分法”。
5. 双证联动：学历教学与职业从业资格考证紧密结合。
6. 校企合作：与银河证券、中信证券等十家公司建立合作关系。
二、人才培养模式目标
1. 确立人才培养方向：证券与期货营销管理方向——培养证券与期货经纪人、证券与期货投资顾问方向——培养职业操盘手和理财规划师。
2. 创新人才培养模式：“教学—实习—模拟操盘—实际理财—社会服务”特色，“五位一体”人才培养模式。
3. 重设行业标准的课程体系。
4. 深化项目教学与精品课程建设。
5. 加强网络资源库建设,达到学习练习在线化、教学资源共享化。
6. 加强国际合作：创设国际合作的新规划和新设想。
7. 优化外部实训条件：汇集各方资源，优化和扩大专业人才培养的外部保障条件——校外实训基地。
8. 完善模拟操盘实绩换分的评价机制,达到考核评定综合化。
三、特色教学
1. 校企合作重新构架整合课程内容
证券与期货专业的课程得到上海市证券业协会、期货业协会和8家校企合作单位的直接支持和指导，通过聘请行业、企业的专家参与本课程的开发和教学实施，根据证券行业岗位的实际需求，重新构架整合课程体系和内容，从简到难，有序递进的多项实训项目任务，并完全依照行业的工作流程和岗位技能特点分类设置。
2. “模拟操盘”教学与“相对评分法”考机制
创建了理论教学与仿真模拟操作相结合的教学方法以及模拟操盘实绩换分的“相对评分法”考核机制。使得学生能够积极参与到证券与期货模拟操盘的实践中，同时模拟操盘实绩换分的“相对评分法”考核机制使得考核方式更加灵活、多样化。
3. 竞赛项目与技能考证与课程教学结合
专业课程充分考虑当前教学资源的状况，注重社会性、职业性、实践性、开发性的特点，课程在内容设计上根据上海地区证券行业的发展变化，坚持炒股竞赛、期货操盘竞赛项目与课程教学结合，融会整合学校、企业和社会的多方教学资源，营造能够发挥各方作用的教学环境。实践证明通过参加全国、全市的各类大赛，取得了许多奖项，不仅使学生得到了专业能力的提高，也提高了社会的适应能力、竞争能力，提高就业、创业的本领。
本专业教学内容涵盖了国家职业技术鉴定的部分内容，与职业资格衔接。使学生在课程学习的过程中，同时具备了国家职业资格的标准，在毕业时取得学历、职业的双证书。